半导体工业协会(SIA)公布的最新报告称，今年9月份全球半导体的销售收入连续第二个月快速增长，达到226亿美元，比去年同期增长了5.9%，比今年8月份增长了5.0%。旺季效应继续显现，下游消费类电子产品的强劲需求驱动半导体产业的增长。
中国电子元器件行业继续保持快速发展，连续9个月高出电子信息行业平均发展水平。旺盛的订单推动PCB行业继续走强，行业出货比达到1.08，连续7个月保持在1以上。从细分产品来看，刚性线路板订单大幅增长，带动了整个PCB行业的订单增长。柔性线路板的订单有所萎缩，但订单出货比仍达到1.08。
由于客户为年底的假日销售旺季备货，面板供应商在2007年上半年降低开工率，放慢生产扩张计划，以及LCD制造商控制资本支出等原因，造成第三季度面板市场供不应求，价格继续上扬。
调整部分公司07年盈利预期。基于深天马3季度业务收入情况，下调其净利润水平至1.04亿元，对应07年EPS为0.254元。基于军品订单情况，以及微电机业务毛利水平，下调航天电器07年净利润至9450万元，对应EPS为0.573元。因增发周期原因以及急单的减少，我们下调火箭股份07年净利润至2.58亿元，对应EPS为0.478元。因财务费用规模超出预期，我们下调长电科技07年净利润至1.50亿元，对应EPS为0.40元。由于原材料涨价因素，有研硅股适当控制了有关中小尺寸产品的出货量，我们相应下调其07年净利润至6061万元，对应EPS为0.418元。继续给予大族激光、火箭股份、横店东磁等优质公司长期增持的评级。
